Heineken compra Brasil Kirin, fabricante da Schin, e passará a ter fábrica no Maranhão

A Heineken, uma das maiores fabricantes de cervejas do Mundo, anunciou nesta segunda-feira (13) que assinou um acordo com a Kirin Holdings Company (“Kirin”) para adquirir a Brasil Kirin, uma das maiores empresas do ramo de bebidas do Brasil, responsável pela marca Schin (cerveja, refrigerante e água) e que conta uma unidade fabril no Maranhão, no município de Caxias.

A transação transformará a operação da Heineken no país, aumentando sua presença e escala e fortalecendo seu portfólio de marcas. Após a conclusão da transação, a indústria holandesa se tornará a segunda maior companhia de cervejas no Brasil, com uma plataforma comercial mais forte, que possibilitará um crescimento lucrativo nesse mercado promissor.

O total a ser pago à Kirin pelas ações é o valor de 664 milhões de Euros, o que corresponde ao valor de empresa (Enterprise Value) de 1,025 milhão de Euros. Após a conclusão da transação, a Brasil Kirin será integrada à Heineken. Os últimos resultados do ano fiscal da Brasil Kirin foram encerrados em 31 de dezembro de 2016, com receita de R $ 3.706 milhões (2015: R$ 3.698 milhões) e prejuízo fiscal antes da amortização de ágio de R$ 262 milhões (2015: R$ 322 milhões).

A nova proprietária da Kirin espera, por meio dessa aquisição, atingir sinergias de custos, produção e logística e a otimização das cervejarias e das despesas de vendas, gerais e administrativas. O Brasil é o quinto maior país do mundo com mais de 200 milhões de pessoas. O volume de cerveja em 2015 foi de 139 milhões de hectolitros, o terceiro maior mercado global.

Embora o ambiente macroeconômico brasileiro tenha sido desafiador nos últimos anos, o potencial de longo prazo do mercado de cerveja é altamente atrativo, suportado pelo aumento da população e uma perspectiva de crescimento do PIB. Além disso, o segmento premium de cervejas, que superou o crescimento médio do mercado de cerveja nos últimos anos, tem uma participação relativamente baixa em comparação com outros mercados, proporcionando uma oportunidade de crescimento futuro.

Empresas – A Brasil Kirin é uma das maiores fabricantes de cerveja no Brasil, operando 12 fábricas com rede de vendas e distribuição própria. Tem uma presença particularmente forte no Norte e Nordeste onde a Heineken possui atualmente uma participação menor. Possui um extenso portfólio de marcas de cerveja e sua participação no mercado brasileiro foi de 9% em 2015.

Seu portfólio inclui a Schin, uma das maiores marcas de cerveja brasileiras atuante nos segmentos mainstream e economy, bem como a Devassa. Além disso, possui as marcas especiais Baden Baden e Eisenbahn, que complementarão o portfólio premium existente da Heineken.

A Brasil Kirin também possui um segmento de bebidas não alcoólicas: refrigerantes, água e outras bebidas. O portfólio de refrigerantes, que tem uma participação de mercado de 2%, inclui a icônica marca Itubaína.

A Heineken expandiu sua presença no Brasil com a aquisição das operações de cerveja da Femsa – Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V em 2010. Desde então, aumentou sua participação de mercado para 10%, liderada pela marca Heineken no segmento premium. Ao mesmo tempo, a cervejaria holandesa continuou a ganhar escala com as marcas Kaiser e Bavaria e tem recentemente experimentado um forte sucesso com o lançamento de Amstel no segmento mainstream.

A Heineken atualmente opera cinco cervejarias no Brasil e tem uma parceria de distribuição estratégica com os engarrafadores Coca-Cola.

Negócio vantajoso – A Heineken acredita que a transação oferece benefícios estratégicos para seus negócios no Brasil, por conta dos fatores abaixo:

• Consolida a posição da Heineken no mercado brasileiro, ampliando seu alcance no país;
• Fortalece a plataforma da Heineken para acelerar o crescimento do mercado premium, especialmente com as marcas Heineken e Sol.
• Proporciona uma escala significativa para impulsionar crescimento futuro. O portfólio da Brasil Kirin é altamente complementar ao negócio de cerveja da Heineken e possibilitará o crescimento de marcas como Schin, Bavaria, Kaiser, Amstel e Devassa nos segmentos mainstreame economy.
• Aumenta ainda mais a exposição da Hhieneken para crescimento em mercados em desenvolvimento e permite que a companhia gere valor no longo prazo como o segundo maior fabricante de cervejas do mercado brasileiro.